Historique de Russell faits marquants de l'évolution de la société dans les services d'investissement Historique abrégé 1936 - Création de la société Frank Russell Company à Tacoma dans l'Etat de Washington 1969 - Mise en place de l'activité de conseil en gestion de capitaux 1972 - Création de Russell Analytical Services (analyse de performances et de styles de gestion) 1980 - Création de l'activité de gestion Multi-Styles, Multi-Gérants 1982 - Création des indices Russell : Russell 2000®, etc. 1994 - Création de Russell Capital, activité de gestion alternative et de capital développement 1999 - Acquisition par Northwestern Mutual Life (1ère compagnie d'assurance-vie individuelle aux Etats-Unis - notée AAA) Historique intégral 1936 - Frank Russell Company crée une petite société de courtage à Tacoma, une ville portuaire de l'Etat de Washington. 1958 - Diplômé de la Business School d’Harvard, George F. Russell Jr. intègre la société fondée par son grand-père, Frank Russell. Trois mois plus tard, après le décès de Frank Russell, George lui succède en qualité de président. - George consacre les onze années suivantes à développer l’activité de conseil stratégique en matière de fonds de pension et assurance-vie, dans les Etats de Washington, Idaho, Oregon et Alaska. 1969 - George F. Russell Jr., petit fils de Frank Russell, crée le concept d'évaluation des gérants et commercialisation d'un conseil auprès des grands investisseurs institutionnels (créant en fait l'activité de conseil stratégique en matière de fonds de pension telle que nous la connaissons aujourd'hui). - L'activité de Russell passe à l'activité de gestion de gérants, marquant ainsi le début d'une période de très forte croissance pour la société. 1976 - Une analyse effectuée par Russell révèle la tendance suivante : les gestionnaires de fonds possédant un portefeuille aux caractéristiques similaires enregistrent des performances similaires. 1979 - Les analystes de Russell sont les premiers à identifier les « styles de gestion » des gérants et à fournir des preuves de l'influence cyclique d'un style sur la performance d'un fonds. - Russell inaugure son premier bureau à l'étranger, à Londres, dont la mission en tant que siège social européen est d'évaluer les gestionnaires de fonds dans la région. 1980 - Russell met en place l'activité de gestion Multi Styles Multi Gérantsä, mettant ainsi à disposition son concept de sélection de gérants aux plans de retraite de taille plus petite ainsi qu'aux salariés directement. 1982 - Russell crée les indices Russell 1000®, Russell 2000® et Russell 3000®, dont l'objectif est d'établir des indices de référence plus fiables pour la mesure de la performance des gestionnaires actions américains. 1990 - Six mois après la chute du mur de Berlin, George crée Russell 20-20 afin de permettre aux pays en plein développement (Russie, Inde…) d’avoir accès aux 20 plus grands fonds de pension américains et aux 20 plus grandes sociétés de gestion. 1993 - George Russell, avec Warren Buffet, est cité comme l'un des quatre personnages les plus influents dans le monde des investisseurs institutionnels par le magazine Pensions & Investments. 1994 - La société introduit les fonds Multi-Gérants en Europe, la première famille de fonds Russell disponible en dehors des Etats-Unis. - Russell ouvre un bureau à Paris, en France. 1998 - Russell s'associe avec la Société Générale, pour créer une nouvelle gamme de fonds « Multi-Style, Multi-Manager Funds plc 1999 - Russell est racheté par Northwestern Mutual Life en janvier 1999, et devient ainsi une filiale de la plus importante compagnie américaine d'assurance-vie pour les particuliers. Russell conserve son nom, sa direction, ses bureaux et son approche en matière d'investissement. 2000 - Russell établit une alliance avec Arca pour commercialiser des fonds profilés Multi Styles Multi Gérantsä en Italie (programme ArcaCinqueStelle). ArcaCinqueStelle a été reconnu comme l'un des programmes d'investissements les plus réussis jamais lancé en Italie (collecte de €3.3 milliards à fin décembre 2000, sept mois seulement après son lancement). - Russell établit une alliance avec Crédit du Nord pour commercialiser des fonds profilés Multi Styles Multi Gérants en France (Etoile Multi Gestion). 2001 - Etoile Multi Gestion est nommé par la Tribune comme étant l'un des 5 produits les plus innovants de l'année 2000. Russell obtient à nouveau un excellent classement dans la liste établie par le magazine Fortune, des « 100 Meilleurs Employeurs aux Etats-Unis » (13ème en 2000, 11ème en 2001). Au Royaume Uni, après avoir donné un premier mandat à Russell en Janvier 1999, Compass choisit comme unique gérant Russell pour gérer la totalité d'un second fonds de pension d'un montant de £ 500 millions (plus de €800 millions). - Russell signe un nouvel accord stratégique avec la première banque israëlienne Bank Hapoalim en créant un nouveau programme d'investissement basé sur l'approche Multi Actifs, Multi Styles Multi Gérantsä disponible pour leur clientèle institutionnelle et de particuliers en Europe, Amérique du Nord, Amérique Latine et Moyen Orient. - DnB Investor, filiale de DnB Group, première institution financière en Norvège, lance en collaboration avec Russell DnB Multi, le premier programme d'investissement Multi-Gérants en Norvège. - Russell remporte un nombre important de mandats institutionnels au Royaume-Uni et aux Pays-Bas et se classe au Royaume-Uni (22ème au classement du magazine Global Pensions) comme un des gérants ayant le plus gagné en 2001 de mandats auprès d'investisseurs institutionnels (plus de $1 milliards remportés en 2001 avec des clients comme Compass, Ranks Hovis McDougall, Express Dairies, Smith & Nephew, Institute of Physics…). - Russell lance pour la première fois en dehors des Etats Unis un fonds Multi-Gérants de Hedge Fund basé sur la philosophie d'investissement de Russell Multi Actifs, Multi Styles Multi Gérantsä et son expérience de 15 ans dans la gestion alternative aux Etats Unis. - BMW et Russell joignent leurs forces pour offrir aux investisseurs individuels allemands un programme unique d'investissement Multi-Gérants. Hypovereinsbank, seconde banque privée en Allemagne, et Russell créent ensemble un fonds de fonds de capital risque accessibles aux investisseurs institutionnels et privés autrichiens et allemands. - BancoPosta, la branche financière de la Poste italienne, choisit Russell pour lancer des fonds Multi Gérants à capital garanti. Fidelity et Russell s'allient et élaborent un programme Russell Managed Portfolios qui vise à aider les conseillers en investissements et les brokers à constituer des mandats dédiés pour leurs clients. Russell Managed Portfolios utilise le processus d'investissement des fonds Multi Actifs, Multi Styles Multi Gérantsä. - Russell noue une alliance stratégique en Espagne avec Ahorro Corporacion afin d'offrir aux investisseurs individuels espagnols un programme d'investissement Multi Actifs, Multi Styles Multi Gérantsä appelé AC MultiEstrellas Seleccion. Ahorro Corporaccion est l'une des plus grandes organisations financières d'Espagne avec un réseau de 43 caisses d'épargne dans toute l'Espagne et un réseau de 7200 filiales faisant d'Ahorro le plus grand réseau de distribution en Espagne. L'ANEP confie à SGAM et à Russell un mandat de €72 millions 2002 - Russell s'allie à Scottish Widows au Royaume-Uni pour offrir aux investisseurs individuels britanniques un programme d'investissement Multi-Gérants. Scottish Widows est l'un des plus grands fournisseurs d'assurance vie et de produits d'épargne au Royaume Uni (£80.9 milliards gérés au 31 août 2001). - Le palmarès des ventes des OPCVM publié par L'Agefi et Europerformance en Janvier 2002 classe en terme d'encours collectés Etoile Multi Gestion du Crédit du Nord comme la gamme de fonds profilés de moins de 3 ans ayant le plus collectée parmi les grands réseaux. - Frank Russell Company obtient le Grand Prix « La Victoire des SICAV 2002 » décerné sur 1 an par Standard & Poors / La Tribune en tant que meilleur promoteur à gamme spécialisée parmi 63 gérants et se classe 6ème sur 57 sur 5 ans. - Le fonds actions japonaises géré par Russell remporte deux des tout premiers S&P European Fund Awards sur 3 et 5 ans. C'est la première année que S&P donnent ces récompenses qui prennent en compte tous les fonds domiciliés en France, Royaume-Uni, Espagne, Luxembourg, Italie, Pays-Bas, Allemagne, Irlande, Autriche, Belgique et Suisse. Seuls 10 certificats sont décernés sur 3 ans et 8 sur 5 ans. - Ces deux récompenses se basent sur la performance ajustée du risque par rapport à la moyenne des fonds de la catégorie S&P Micropal correspondante et donc distingue une performance supérieure des fonds Russell par rapport à l'ensemble des gérants tout en ayant un meilleur contrôle du risque. - Russell remporte également le Lipper Awards pour sa gestion actions japonaises ainsi que les Trophées Le Revenu pour sa gestion actions internationales et actions européennes. Russell lance en Europe les premiers fonds multi-gérants de gestion quantitative sur le Royaume-Uni et les Etats-Unis qui vise à combiner des gérants utilisant des modèles quantitatifs différents et complémentaires. - Russell crée sa division Banque Privée afin de promouvoir en Europe, Afrique et Moyen-Orient le concept de multi-gérants au sein des clients fortunés directement ou à travers des réseaux de banques privées et conseillers. La Fondation de la Fédération Internationale de l'Automobile confie à Russell un mandat de 100 millions de $ investi dans les fonds Russell multi-styles, multi-gérants actions et obligations. - Rockfeller & Co. et Russell s'associe aux Etats-Unis afin de créer un programme d'investissement répondant aux besoins des investisseurs fortunés (ayant plus de 100 milliards de US$ en portefeuilles) leur offrant à la fois du conseil adapté et de haute qualité, de l'analyse de risque sophistiquée, des solutions d'implémentation et d'investissement. - L'étude de Cerulli Associates en 2002 fait ressortir Russell comme le premier acteur mondial en multigestion avec 26% de parts de marché (95% en France) sur le marché des gérants de gérants. « Russell apparaît comme le principal promoteur de l'approche gérants de gérants en Europe et a largement contribué à l'éducation des investisseurs. 2007 - Notre gamme d’indices U.S. leaders sur ce marché s’est étendue au niveau mondial, lors du lancement des indices Russell Global. - Nous avons été fiers d’être classé 30ème par le magazine Fortune dans la catégorie « Meilleures sociétés américaines où il fait bon travailler ». - Nous avons dépassé les 220 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM). 2008 - Russell ayant fait preuve d’innovation dans le domaine des indices U.S. Growth et Value a affirmé sa position dominante en lançant les indices de style globaux. - Dorénavant, les indices Russell sont utilisés comme benchmarks par 63% des fonds américains de gestion institutionnelle (Nelson's Marketplace Web). 2009 - Russell lance OpenWorld®, une nouvelle plateforme de fonds single-manager à forte recherche d’alpha, à travers une large gamme de fonds gérés par des gérants boutique de qualité, qui investissent dans les secteurs les plus innovants du marché et à forte croissance.

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